「555000公海充值」中装建设间接控股科技园物业 标的曾终止卖身世联行

2020-01-11 16:43:50
[摘要] 本次交易完成后,中装建设将持有嘉泽特100%股权,间接持有科技园物业51.63%股权。标的公司需在过渡期内完成对除所持有科技园物业股权外其余全部资产及负债的剥离,剥离完毕后,标的公司仅持有科技园物业股权。超额业绩奖励的上限为本次标的资产交易价格总额的20%,相关税费由奖励对象自行承担。彼时转让方承诺,正式股权转让协议签署前,嘉泽特公司将持有科技园物业不低于62%的股权。

「555000公海充值」中装建设间接控股科技园物业 标的曾终止卖身世联行

555000公海充值,作为综合装饰服务提供商的中装建设(002822),将拓宽在物业领域的发展。 

间接控股科技园物业

10月13日晚间,中装建设发布重组预案,拟并购深圳市嘉泽特投资股份有限公司(下称“嘉泽特”)100%股权。交易包括发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两个部分。

中装建设拟以6.9元/股的价格,向严勇等13名自然人以非公开发行股份及支付现金购买其持有的嘉泽特100%股权。标的公司100%股权预估值为1.73亿元。鉴于《评估报告》尚未编制完成,因此各方同意待《评估报告》编制完成后,以签署补充协议的方式确定标的资产的收购价格。同时,中装建设拟采取询价的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

经交易各方协商同意,本次交易中,发行股份所支付的对价占总支付对价的70%,现金所支付的对价占总支付对价的30%,具体方案为,根据本次标的资产暂定的交易价格1.73亿元,1.21亿元由公司以发行股份1760万股的方式支付,5204.3万元由公司以现金方式支付。

本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,拟用于支付并购交易中的现金对价、补充流动资金和偿还债务,其中,用于补充流动资金、偿还债务的比例将不超过交易作价的25%,或者不超过募集配套资金总额的50%。

据披露,嘉泽特为持股型公司,其主要资产为持有深圳市科技园物业集团有限公司(下称“科技园物业”)51.63%股权。本次交易完成后,中装建设将持有嘉泽特100%股权,间接持有科技园物业51.63%股权。标的公司需在过渡期内完成对除所持有科技园物业股权外其余全部资产及负债的剥离,剥离完毕后,标的公司仅持有科技园物业股权。

根据预案,全体交易对方承诺,科技园物业公司2020年、2021年、2022年实现归属母公司所有者净利润分别不低于2500万元、2800万元、3100万元,对应标的公司2020年、2021年、2022年实现归属母公司所有者净利润分别不低于1291万元、1446万元、1601万元。

各方同意,若标的公司2020年度至2022年度业绩承诺期三年累计实现的净利润超过三年业绩承诺约定的累计净利润金额,则上市公司应当将超出业绩承诺累计净利润以上部分的50%作为奖金奖励给届时仍在标的公司任职的包括但不限于核心管理团队成员在内的相关主体,具体奖励对象由业绩承诺方自行协商确定,上市公司对奖励方案有权提出合理建议。超额业绩奖励的上限为本次标的资产交易价格总额的20%,相关税费由奖励对象自行承担。

中装建设表示,截至本预案摘要出具日,上市公司总股本为6.06亿股,控股股东、实际控制人合计持有2.71亿股,占上市公司本次交易前总股本的44.79%。按交易标的股权结构和预计估值初步测算,本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

标的曾终止“卖身”世联行

资本市场对于嘉泽特应该不陌生。

2016年1月,房地产顾问公司世联行(002285)曾公告称,公司与自然人严勇签署《股权收购框架协议》,拟作价2亿元,由公司或控股子公司收购严勇持有的嘉泽特50.63%股权,从而实现对对深圳市科技工业园物业管理有限公司(下称“科技园物管公司”)的间接股权控制。

天眼查信息显示,2017年4月,科技园物管公司曾进行更名,更名后即为科技园物业。

彼时转让方承诺,正式股权转让协议签署前,嘉泽特公司将持有科技园物业不低于62%的股权。同时,科技园物业经审计的2015年度营业收入不低于3.8亿元、净利润不低3800万元;科技园物业经审计的2015年度净资产值不低于1亿元(其中现金及其等价物不低于8000万元)。

以上述交易要求的对价和占股比例粗略计算,世联行与中装建设对交易最终标公司的估值基本持平。

不过,2016年7月,世联行公告称,由于双方未能于协议约定的最后期限(即2016年6月30日)前达成一致意见。针对上述情况,经公司管理层审慎研究,决定终止该交易事项,并继而通知了严勇。

如今,中装建设启动并购嘉泽特,意图即使拓宽公司在物业领域的发展。

公告表示,科技园物业公司在2018年度广东省物业服务综合实力排名28位,在深圳市2018年度物业服务综合实力排名第18位。本次交易完成后,科技园物业公司将成为中装建设的控股二级子公司,作为建设部首批一级资质物业管理企业,科技园物业公司借助20年的高科技产业园区规划、运营及管理经验,在园区的产业规划、功能定位、施工建设、招商运营、日常管理及园区商务平台搭架等方面,均与国内多地政府、高新技术企业、产业园区等单位建立了良好的业务合作关系。

中装建设作为一家以室内外装饰为主,融合幕墙、建筑智能化、园林等为一体的大型综合装饰服务提供商,主要承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、别墅等住宅建筑的装饰施工和设计业务。上市公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级等全面的业务资质和优秀的施工能力。上市公司装饰服务提供的对象与物业密不可分,特别是一、二线城市中,物业环境离不开装饰的专业服务,装饰特色离不开物业的先行定位,加之双方共处在深圳同一区域,具有地区协同性,有利于收购完成后的整合、沟通交流及战略目标实现,在政策的指引下,打造“物业+装饰”的强强联合模式。

高品质的物业管理服务对于资产保值增值具有重要作用,消费需求的升级进一步推升了物业管理服务的需求升级,物业管理行业市场空间广阔。标的公司下属科技园物业公司已在物业管理领域耕耘多年,在行业中具备较强的竞争力和较高市场地位。最近两年标的公司经营状况稳健,主要财务指标处于良好水平。本次交易完成后,上市公司将进一步扩宽业务领域,将为公司带来稳定的营业收入和利润,上市公司的盈利能力和可持续发展能力将得到进一步提升。